Jesse segue as instruções e assassinatos de Walter para matar Gale. Gus decide disciplinar os dois através da aplicação de políticas mais rigorosas no laboratório. Ele também tenta quebrar a amizade de Walter e Jesse, atribuindo-lhes detalhes de trabalho separado. Enquanto Walter trabalha no laboratório de metanfetamina, Jesse acompanha Mike (Jonathan Banks), um dos executores de Gus, para recuperar os pagamentos e fornecer suporte. Walter e Jesse estão cada vez mais distante e hostis entre si. Enquanto isso, Hank, que vem se recuperando de seu último envolvimento com o cartel, descobre evidências ligando Gale com Gus. Ele acredita que Gus era um grande distribuidor de drogas e começa a olhar para a evidência tangível para prestar queixa. Gus percebe laços estreitos de Walter com Hank que poderiam comprometer toda a sua operação